• Последнее изменение 16.08.17 18:08:49

АИЖК и Татфондбанк успешно закрыли новую сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля банка

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

В ходе сделки оригинатор ОАО «АИКБ «Татфондбанк» разместил три транша («А» (старший), «Б» (мезонин) и «В» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 2 656 445 тыс. рублей. Величина траншей составляет:

  •     «А» 2 382 831 000 рублей,
  •     «Б» 132 822 000 рублей.
  •     «В» 140 792 000 рублей.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11%.

ОАО «АИЖК» выступило поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «холодный» сервис. Страхователем финансовых рисков выступило ОАО «СК АИЖК». Организатором сделки выступил Sberbank CIB[1].

В российской практике ипотечной секьюритизации сделка Татфондбанка является второй сделкой, где в качестве дополнительного (внешнего) механизма кредитного усиления выпуска ипотечных облигаций было использовано страхование финансовых рисков. ОАО «СК АИЖК» были застрахованы кредиты, входящие в состав ипотечного покрытия, на юридический срок до погашения. Решение оригинатора о включении страхования в состав кредитной поддержки способствовало повышению эффективности самой сделки - размер младшего транша облигаций был снижен на 50% при сохранении того же уровня надежности старшего.

«В текущей рыночной ситуации банки-оригинаторы пытаются дополнительно уменьшить риски ипотечных облигаций, привлекая к сотрудничеству надежные инфраструктурные компании. ГК АИЖК одна из немногих на рынке секьюритизации, которая предоставляет оригинаторам весь спектр инфраструктурных услуг для работы с ипотечными портфелями, а также осуществляет страхование финансовых рисков инвесторов, предоставляемое СК АИЖК. Использование оригинаторами услуг ГК АИЖК повышает надежность и инвестиционную привлекательность выпускаемых ИЦБ. Совместная слаженная партнерская работа команд Татфондбанка, ГК АИЖК и Sberbank CIB позволила успешно завершить сделку», – прокомментировала сделку Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов нам удалось достигнуть запланированных результатов: к старшему классу было отнесено 89% эмиссии. Этому поспособствовало как хорошее кредитное качество нашего портфеля ипотечных кредитов, так и наличие правильно подобранных профессиональных партнеров», - прокомментировал заместитель председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Сергей Мещанов.

«В сделке использованы эффективные механизмы структурирования, что позволило значительно снизить величину младшего транша. В сложных рыночных условиях закрытие этой сделки – безусловный успех Татфондбанка», – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.

Справка:

О Sberbank CIB


Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Об ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.

Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. По состоянию на 1 января 2015 года активы составили 173,2 млрд. рублей, собственный капитал – 20,7 млрд рублей. Уставный капитал банка составляет 12,6 млрд рублей.

Надежность банка подтверждена международными кредитными рейтингами агентств Moody`s Investors Service и Standard & Poor`s, а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и Национального Рейтингового Агентства.

Среди приоритетных направлений деятельности банка – кредитование физических и юридических лиц. Кредитный портфель банка на 1 января 2015 года составляет 90,8 млрд. рублей.

Татфондбанк активно развивает розничный бизнес, в том числе совершенствует линейку кредитных продуктов, предлагает конкурентные условия по привлечению средств частных клиентов во вклады. Объем вкладов и остатков на пластиковых картах физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года 57,1 млрд рублей.

Головной офис банка располагается в Казани. В структуру банка входит 110 офисов и филиалов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе и других городах России. В Татфондбанке работает почти 3 000 сотрудников.

Интернет сайт – www.tfb.ru




[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

[2] Банковские продукты и услуги предоставляет ОАО «Сбербанк России».
Расчет размера страховой премии по страхованию ответственности социальных категорий заемщиков
Страховая сумма: рублей
Тариф базовый: %
Поправочный коэффициент:
Страховой тариф (от страховой суммы): %
Страховой тариф (от суммы кредита): %
Страховая премия: рублей
Расчет страхового (перестраховочного) тарифа по страхованию ответсвенности заемщиков
Страховая сумма: рублей
Страховая сумма (от суммы кредита для тарификации): %
Начальное К/З для тарификации: %
Тариф базовый (% от страховой суммы):
Поправочный коэффициент:
Итоговый нетто-тариф (в %% от страховой суммы): %
Итоговый брутто-тфриф (в %% от страховой суммы): %
Итоговая брутто-премия: рублей

**** Применимы только в рамках кредитной программы ОАО "АИЖК" для молодых ученых.

***** Максимальный коэффициент К/З = 80%