• Последнее изменение 26.04.17 03:04:23

При участии Группы ОАО "АИЖК" успешно завершена сделка по секьюритизации ипотечного портфеля «ХМБ Открытие»

ОАО «СК АИЖК» усилило структуру сделки своим участием в качестве страховщика финансовых рисков.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку очередного выпуска облигаций с ипотечным покрытием ОАО «Ханты-Мансийский банк» (с 05.11.2014 - ПАО «ХМБ Открытие»), выступив в роли резервного сервисного агента. ОАО «СК АИЖК» усилило структуру сделки своим участием в качестве страховщика финансовых рисков.
В рамках реализации сделки эмитентом ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2» был осуществлен выпуск трех траншей ипотечных облигаций (классов «А», «Б» и «В»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых «ХМБ Открытие». Общий объем размещенных выпусков составил 7,3 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 4,39 млрд руб., облигации класса «Б» - 2,19 млрд руб. и облигации класса «В» - 0,73 млрд руб.
Ставка купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» была установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям класса «А» и «Б» международный рейтинг Baa3. Облигациям класса «Б», выпущенным с плавающим купоном, рейтинг не присваивался.
Дата полного погашения всех классов облигаций - 1 июля 2047 года.
Приобретателем облигаций классов «А» и «Б» выступил Внешэкономбанк. Организатором сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступил ВЭБ Капитал, страхователем финансовых рисков, резервным сервисным агентом и расчетным агентом - ГК «АИЖК». Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
«На текущий момент банки-оригинаторы стараются обеспечить свои облигации с ипотечным покрытием дополнительной гарантией в виде резервного сервиса АИЖК. И это решение, на наш взгляд, имеет под собой очень твердую почву, т.к. участие АИЖК в роли резервного сервисного агента в сделке влияет на присвоение рейтинга по бумагам старшего транша. Такая структура сделки позволяет снизить резерв специального назначения и улучшить субординацию выпуска, увеличив таким образом экономическую выгоду при структурировании сделки», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.
«Нам удалось подготовить и организовать с партнерами вторую уникальную сделку внебалансовой секьюритизации части ипотечного портфеля «ХМБ Открытие». Для этого мы пригласили уже сработавшуюся команду ВЭБ Капитала, ГК «АИЖК», юридического консультанта - ЕПАМ, надежность и качество услуг которых не оставляют у нас сомнения. Наличие в структуре сделки инструмента страхования финансовых рисков кредитора, предоставленного ОАО «СК АИЖК», механизма замены дефолтных кредитов на протяжении сопровождения сделки (в размере до 5% от объема размещения), рекомендованного организатором и впервые применяемого в российской практике, надежного расчетного агента, резервного сервисного агента - АИЖК, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка оказало положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим траншам облигаций было отнесено 90% эмиссии, при этом уровень кредитной поддержки составил предельно минимальное значение в 10%», - прокомментировал вице-президент ПАО «ХМБ Открытие» Владимир Вешняков.
С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 7 сделках секьюритизации общим объемом 28,40 млрд рублей.

Справка:
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - один из крупнейших универсальных розничных банков России. По размеру активов банк входит в ТОП-15 крупнейших финансово-кредитных институтов страны (около 530 млрд рублей в соответствии с МСФО на 30.06.2014).
Банк специализируется на обслуживании частных клиентов и малого бизнеса.
Надежность банка подтверждается рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (BB-) и Moody’s (Ba3).
«Ханты-Мансийский банк Открытие» создан в ноябре 2014 года в результате реорганизации трех банков, входящих в группу «Открытие»: к Ханты-Мансийскому банку были присоединены банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный банк.
Банк входит в состав финансовой группы «Открытие» - крупнейшей в России независимой полнофункциональной финансовой группы с суммарными активами около 2 трлн рублей*.
«Ханты-Мансийский банк Открытие» работает под двумя брендами. На территории Ханты-Мансийского округа банк развивается под брендом Ханты-Мансийского банка, который в этом регионе обладает высокой узнаваемостью. На остальной территории России банк работает под брендом Банка «Открытие».
* - данные приведены с учетом показателей ОАО «Банк Петрокоммерц», интеграция которого в состав финансовой группы "Открытие" будет осуществлена в 2014 году.

Расчет размера страховой премии по страхованию ответственности социальных категорий заемщиков
Страховая сумма: рублей
Тариф базовый: %
Поправочный коэффициент:
Страховой тариф (от страховой суммы): %
Страховой тариф (от суммы кредита): %
Страховая премия: рублей
Расчет страхового (перестраховочного) тарифа по страхованию ответсвенности заемщиков
Страховая сумма: рублей
Страховая сумма (от суммы кредита для тарификации): %
Начальное К/З для тарификации: %
Тариф базовый (% от страховой суммы):
Поправочный коэффициент:
Итоговый нетто-тариф (в %% от страховой суммы): %
Итоговый брутто-тфриф (в %% от страховой суммы): %
Итоговая брутто-премия: рублей

**** Применимы только в рамках кредитной программы ОАО "АИЖК" для молодых ученых.

***** Максимальный коэффициент К/З = 80%